Transactions

Références de l’équipe.

Une sélection d’opérations conseillées par Nemrod depuis sa création. Passez la souris sur une opération, ou touchez-la sur mobile, pour en lire la synthèse et accéder aux communiqués et articles de presse.

Type
Secteur

Kereis×Santianeadossé à Advent International

Rapprochement de Santiane et de Kereis, adossé à Advent International

Nemrod, conseil de l’acquéreur (Kereis)
Nemrod, conseil de l’acquéreur (Kereis)

Santiane, l’un des premiers courtiers digitaux français en assurance de personnes, rejoint Kereis, groupe de courtage multi-spécialiste adossé à Advent International.

Le nouvel ensemble réunit près de 20 millions de clients dans sept pays et plus de 2 000 collaborateurs, et devient l’un des leaders européens du courtage omnicanal.

Cogesten-Sfec×Rydge Conseil

Cession de Cogesten-Sfec au groupe Rydge Conseil

Nemrod, conseil des associés du groupe Cogesten-Sfec
Nemrod, conseil des associés du groupe Cogesten-Sfec

Cogesten-Sfec, cabinet d’expertise comptable présent sur six implantations à Paris et dans les Hauts-de-France, rejoint Rydge Conseil, qui en acquiert l’intégralité du capital.

Né des activités d’expertise comptable de KPMG en France et détenu par ses associés et TowerBrook Capital Partners, Rydge Conseil réalise ainsi sa septième acquisition et atteint 500 M€ de chiffre d’affaires.

Carac×Astoria Finance

Acquisition d’Astoria Finance par le groupe Carac

Nemrod, conseil de l’acquéreur (groupe Carac)
Nemrod, conseil de l’acquéreur (groupe Carac)

L’un des premiers groupes français de gestion de patrimoine, fort de plus de 14 Md€ d’actifs conseillés, Astoria Finance s’est adossé à la Carac, qui renforce ainsi son positionnement dans l’épargne et la gestion patrimoniale.

Le nouvel ensemble représente près de 35 Md€ d’actifs sous gestion et figure parmi les plateformes patrimoniales les plus complètes du marché français.

UNOFI×Malakoff Humanis

Cession d’Unofi au groupe Malakoff Humanis

Nemrod, conseil du vendeur (UNOFI – Union notariale financière)
Nemrod, conseil du vendeur (UNOFI – Union notariale financière)

Issu du monde notarial, UNOFI est un acteur de référence du conseil patrimonial et de l’assurance vie, avec près de 11 Md€ d’encours sous gestion. Le Conseil supérieur du notariat reste actionnaire minoritaire aux côtés de Malakoff Humanis.

Cette opération permet à Malakoff Humanis, avec La France Mutualiste, d’accélérer sa stratégie de développement dans l’épargne individuelle en s’appuyant sur un réseau patrimonial reconnu.

Groupe Leader Insurance×The Ardonagh Group

Cession du Groupe Leader Insurance à The Ardonagh Group

Nemrod, conseil du vendeur (Groupe Leader Insurance)
Nemrod, conseil du vendeur (Groupe Leader Insurance)

Leader Insurance, l’un des principaux courtiers grossistes indépendants en France, avec 190 M€ de primes annuelles encaissées, rejoint The Ardonagh Group, l’un des principaux groupes de courtage d’assurance au monde.

Cette acquisition marque l’entrée d’Ardonagh sur le marché français et constitue une étape clé dans sa stratégie de développement en Europe continentale.

Groupe Faubourg×Covéa

Cession d’Aniel Marketplace par Groupe Faubourg à Covéa

Nemrod, conseil du vendeur (Groupe Faubourg)
Nemrod, conseil du vendeur (Groupe Faubourg)

Groupe Faubourg cède Aniel Marketplace, première place de marché B2B indépendante en France pour les pièces détachées automobiles, au groupe mutualiste Covéa (MAAF, MMA, GMF).

Le partenariat vise à doubler d’ici 2030 le recours aux pièces de réemploi dans la réparation des véhicules assurés par Covéa, et à ouvrir la plateforme à l’ensemble des professionnels de la réparation.

Spareka×Generali

Investissement de Generali dans Spareka

Nemrod, conseil du vendeur (Spareka)
Nemrod, conseil du vendeur (Spareka)

Spareka, plateforme e-commerce et de solutions d’autoréparation pour l’électroménager, accueille Generali à son capital pour accompagner sa nouvelle phase de développement.

Generali détient désormais 25 % du capital de Spareka, dans le cadre de sa stratégie en faveur de la réparation plutôt que du remplacement.

Verso Energy×Neoen

Acquisition d’un portefeuille solaire de 400 MWc auprès de Neoen par Verso Energy

Nemrod, conseil de Verso Energy
Nemrod, conseil de Verso Energy

Verso Energy, producteur français indépendant d’électricité renouvelable, d’hydrogène vert et de carburants de synthèse, acquiert auprès de Neoen un portefeuille d’environ 400 MWc de centrales solaires en exploitation et en développement.

L’opération accroît la capacité de production d’électricité de Verso Energy et sécurise l’énergie renouvelable nécessaire à son développement, avec l’objectif d’atteindre 1 GW de capacité installée en France d’ici 2027.

Cobepa×Ascentiel Groupe

Acquisition d’Ascentiel Groupe par Cobepa

Nemrod, conseil de l’acquéreur (Cobepa)
Nemrod, conseil de l’acquéreur (Cobepa)

Cobepa, société d’investissement belge, prend une participation majoritaire dans Ascentiel Groupe, plateforme de courtage digital en assurance dommages pour les particuliers et les professionnels, auprès d’IK Partners et d’ISAI.

Fondé en 1970, Ascentiel réunit huit marques et plus de 180 collaborateurs, et gère pour le compte des assureurs l’ensemble de la vie des contrats, de la souscription aux sinistres.

Diot-Siaci×Oasys & Cie

Acquisition du groupe Oasys & Cie par Diot-Siaci

Nemrod, conseil de l’acquéreur (groupe Diot-Siaci)
Nemrod, conseil de l’acquéreur (groupe Diot-Siaci)

Oasys & Cie accompagne les organisations et leurs salariés dans les transformations, les transitions de carrière et la mobilité professionnelle, pour un chiffre d’affaires d’environ 85 M€.

L’opération donne naissance au premier pôle de conseil en ressources humaines du marché français, adossé au leader du conseil et du courtage en assurance de biens et de personnes. Il est dirigé par Myriam El Khomri, ancienne ministre du Travail.

Carac×Atream

Acquisition d’Atream par le groupe Carac

Nemrod, conseil de l’acquéreur (Carac)
Nemrod, conseil de l’acquéreur (Carac)

La Carac, mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance, prend le contrôle d’Atream, société de gestion spécialisée dans l’immobilier touristique et hôtelier, et renforce son pôle de gestion d’actifs.

Créée en 2008, Atream gère environ 4 Md€ d’actifs pour le compte de ses investisseurs. L’opération consacre près de dix ans de relations entre les deux maisons.

Pinard Beauty Pack×IK Partners

Cession du Groupe Pinard Beauty Pack par IK Partners aux fonds Bluegem et AREV

Nemrod, conseil d’IK Partners et de la famille fondatrice
Nemrod, conseil d’IK Partners et de la famille fondatrice

Fondé en 1970, le Groupe Pinard Beauty Pack conçoit et fabrique des flacons et emballages pour les grandes marques de luxe de la beauté, à travers Pinard Beauty Pack, ainsi que des dispensers airless pour l’industrie pharmaceutique, avec Lablabo.

Bluegem Capital Partners et AREV Partners reprennent le groupe auprès d’IK Partners, aux côtés du management et de la famille fondatrice, avec l’ambition d’en faire un fournisseur haut de gamme d’emballages entièrement recyclables pour la cosmétique et la pharmacie.

Groupe Leader Insurance×Jurifisc-APJ

Acquisition de Jurifisc-APJ par Groupe Leader Insurance

Nemrod, conseil de l’acquéreur (Groupe Leader Insurance)
Nemrod, conseil de l’acquéreur (Groupe Leader Insurance)

Groupe Leader Insurance poursuit sa croissance externe avec l’acquisition de Jurifisc-APJ, courtier spécialisé en assurance de protection juridique fiscale.

OM Suscripción de Riesgos×+Simple

Cession d’OM Suscripción de Riesgos à +Simple

Nemrod, conseil du vendeur (OM Suscripción de Riesgos)
Nemrod, conseil du vendeur (OM Suscripción de Riesgos)

+Simple, plateforme européenne de distribution d’assurance dédiée aux professionnels et aux TPE, acquiert OM Suscripción de Riesgos, spécialiste espagnol de l’assurance caution, et poursuit son développement en Europe du Sud.

Avec environ 15 % du marché espagnol de la caution, principalement auprès des PME du bâtiment, OM renforce significativement la présence de +Simple en Espagne.

Kereis×RGF Group

Acquisition de RGF Group par Kereis

Nemrod, conseil de l’acquéreur (Kereis)
Nemrod, conseil de l’acquéreur (Kereis)

Kereis, groupe de courtage et de distribution d’assurance, prend une participation majoritaire dans RGF Group, l’un des principaux courtiers de Belgique francophone, et s’implante ainsi en Belgique.

Fondé en 2001, RGF propose des solutions sur mesure en prévoyance, retraite, assurance vie et dommages, notamment auprès des professions médicales, des dirigeants et des professions libérales, pour un chiffre d’affaires de 14,5 M€ en 2022.

Elkem×VUM Carbon Materials

Acquisition de VUM Carbon Materials par Elkem

Nemrod, conseil de l’acquéreur (Elkem)
Nemrod, conseil de l’acquéreur (Elkem)

Elkem, groupe norvégien coté, leader des matériaux à base de silicium, acquiert VUM, producteur slovaque de matériaux carbonés de spécialité pour l’industrie métallurgique.

L’opération ouvre à Elkem un meilleur accès aux marchés d’Europe centrale et orientale. VUM, qui a réalisé 33 M€ de chiffre d’affaires en 2022, rejoint Elkem Carbon.

Stelliant×Sovea

Acquisition de Sovea par Stelliant

Nemrod, conseil de l’acquéreur (Stelliant)
Nemrod, conseil de l’acquéreur (Stelliant)

Stelliant, groupe de services à l’assurance (expertise, gestion de sinistres), acquiert Sovea et complète son offre de services aux assureurs.

Perceva×LHH (groupe Adecco)

Cession de BPI group à LHH (groupe Adecco)

Nemrod, conseil du fonds d’investissement Perceva
Nemrod, conseil du fonds d’investissement Perceva

BPI group, troisième acteur français du conseil en ressources humaines, avec environ 40 M€ de chiffre d’affaires et 300 collaborateurs, est cédé à LHH, filiale de conseil RH du groupe Adecco.

L’opération renforce la position de LHH en France et complète son offre de conseil RH : accompagnement des transitions de carrière, développement des talents et transformation des organisations.

Mutualia Grand Ouest×SEP

Acquisition de SEP par Mutualia Grand Ouest

Nemrod, conseil de l’acquéreur (Mutualia Grand Ouest)
Nemrod, conseil de l’acquéreur (Mutualia Grand Ouest)

Mutualia Grand Ouest acquiert SEP (Stratégie Euro Prestige), courtier grossiste concepteur de produits financiers et d’assurance vie.

Minafin×Quilvest Capital Partners

Réorganisation du capital du groupe Minafin, avec l’entrée de Quilvest Capital Partners

Nemrod, conseil du groupe Minafin et de ses actionnaires
Nemrod, conseil du groupe Minafin et de ses actionnaires

Minafin est un groupe belge de chimie fine et de chimie verte – intermédiaires pharmaceutiques, principes actifs, ingrédients de spécialité – présent sur six sites industriels en France, en Belgique, en Allemagne et aux États-Unis.

L’opération ouvre le capital à Quilvest Capital Partners aux côtés du fondateur, qui renforce sa position majoritaire, et organise la sortie d’investisseurs financiers (Andera et Siparex).

LT Capital×Abénex

Cession par LT Capital de sa participation dans Groupe Leader Insurance à Abénex

Nemrod, conseil du vendeur (LT Capital)
Nemrod, conseil du vendeur (LT Capital)

LT Capital, qui accompagnait le groupe depuis 2018, cède sa participation dans Groupe Leader Insurance, courtier grossiste spécialisé en assurance construction, au fonds d’investissement Abénex, qui entre au capital aux côtés du fondateur.

Fondé en 2003, le groupe combine un réseau de 25 agences de courtage et un pôle grossiste dédié aux artisans et aux TPE/PME. L’opération lui donne les moyens d’accélérer sa croissance, y compris par acquisitions.

Malakoff Humanis×Axeria Prévoyance

Acquisition d’Axeria Prévoyance par Malakoff Humanis

Nemrod, conseil de l’acquéreur (Malakoff Humanis)
Nemrod, conseil de l’acquéreur (Malakoff Humanis)

Malakoff Humanis acquiert Axeria Prévoyance, assureur spécialisé en prévoyance et santé, auprès du groupe April.

MIC Insurance×ACPR

Agrément de MIC Insurance par l’ACPR

Nemrod a accompagné MIC Insurance tout au long du processus
Nemrod a accompagné MIC Insurance tout au long du processus

Nemrod a conseillé MIC Insurance dans son processus d’agrément par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Banque de France), lui permettant de devenir un nouvel assureur en France sur le marché de la construction.

Chabé×Essling Expansion

Entrée d’Essling Expansion au capital du groupe Chabé

Nemrod, conseil des actionnaires historiques de Chabé et d’Andera Partners
Nemrod, conseil des actionnaires historiques de Chabé et d’Andera Partners

Fondé à Paris en 1921, Chabé est la référence du transport haut de gamme avec chauffeur. Il accompagne au quotidien dirigeants, institutions et maisons de luxe, en France comme à l’étranger.

La famille fondatrice s’associe à Essling Expansion pour accompagner la nouvelle étape de développement du groupe, qui réalisait alors 50 M€ de chiffre d’affaires.

Tutélaire×Judicial & Solucia

Acquisition de Judicial et Solucia auprès d’April par Tutélaire

Nemrod, conseil de l’acquéreur (Tutélaire)
Nemrod, conseil de l’acquéreur (Tutélaire)

Tutélaire, mutuelle humaniste, acquiert auprès du groupe April les sociétés Judicial et Solucia PJ, spécialisées en assurance de protection juridique.

Apicil×J.C. Flowers & Co.

Acquisition de OneLife auprès de J.C. Flowers & Co. par Apicil

Nemrod, conseil de l’acquéreur (Apicil)
Nemrod, conseil de l’acquéreur (Apicil)

Le groupe Apicil acquiert 100 % de OneLife, compagnie d’assurance vie luxembourgeoise spécialisée dans les solutions patrimoniales internationales, auprès du fonds J.C. Flowers & Co.

Avec plus de 5,2 Md€ d’actifs sous gestion, OneLife complète Apicil Life Luxembourg et renforce le pôle patrimonial du groupe.

Ils nous ont fait confiance

Carac
Groupe Leader Insurance
UNOFI
Groupe Faubourg
Spareka
Cobepa
Diot-Siaci
OM Suscripción de Riesgos
Kereis
Elkem
Stelliant
Mutualia Grand Ouest
LT Capital
Andera, Siparex, Crédit Mutuel Equity, IRD
Malakoff Humanis
MIC Insurance
Tutélaire
Apicil
Cogesten-Sfec
Verso Energy
IK Partners
Perceva
Chabé

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